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Stati Uniti – DraftKings si quota in borsa in accordo con SBTech
By William - 3 gennaio 2020
L'operatore statunitense di Daily Fantasy Sports DraftKings ha stipulato un accordo definitivo di aggregazione aziendale con Diamond Eagle, una società di acquisizione per scopi speciali quotata in borsa, e SBTech.
La società combinata diventerà l’unica società di scommesse sportive e giochi online pure-play integrata verticalmente con sede negli Stati Uniti. In concomitanza con la chiusura della transazione, Diamond Eagle intende cambiare il proprio nome in DraftKings Inc., reincorporarsi in Nevada e rimanere quotata al Nasdaq con un nuovo simbolo ticker. Si prevede che la transazione si concluderà nella prima metà del 2020, previa dichiarazione di registrazione dichiarata effettiva da parte della Securities and Exchange Commission (“SEC”).
I nuovi DraftKings continueranno a essere guidati dal co-fondatore e CEO Jason Robins e manterranno il team di gestione di grande esperienza di DraftKings, inclusi i co-fondatori Paul Liberman e Matt Kalish. Anche il team di gestione di SBTech, che apporta una vasta esperienza nei mercati internazionali, nel trading e nella gestione del rischio, sarà integrato nell'organizzazione.
"La combinazione del marchio leader e affidabile di DraftKings, della profonda attenzione all'esperienza del cliente e dell'esperienza nella scienza dei dati e della piattaforma tecnologica altamente innovativa e comprovata di SBTech crea una centrale elettrica integrata verticalmente", ha affermato Jason Robins, co-fondatore e CEO di DraftKings. “Non vedo l’ora di sviluppare in modo significativo i nostri obiettivi di continuare il nostro lancio stato per stato e creare le esperienze cliente più divertenti e coinvolgenti per gli appassionati di sport a livello globale”.
Gli investitori istituzionali (compresi i fondi gestiti da Capital Research and Management Company, Wellington Management Company e Franklin Templeton) si sono impegnati a effettuare un investimento privato di 304 milioni di dollari in azioni ordinarie di Classe A della società risultante dalla fusione che verrà chiuso contemporaneamente all'aggregazione aziendale e, soggetto a qualsiasi riscatto da parte degli azionisti DEAC, ci sono attualmente 400 milioni di dollari detenuti nel conto fiduciario di Diamond Eagle. Si prevede che la società risultante dalla fusione avrà una capitalizzazione di mercato azionaria alla chiusura di circa 3.3 miliardi di dollari e disporrà di oltre 500 milioni di dollari di liquidità illimitata in bilancio.
"Siamo lieti di riunire DraftKings e SBTech come un'unica società pubblica", ha affermato Harry E. Sloan, investitore fondatore di Diamond Eagle. “DraftKings è già una delle principali piattaforme di scommesse e sport fantasy online. Con la piena integrazione della tecnologia di SBTech e della competenza sui prodotti innovativi abbinati alla giusta capitalizzazione, DraftKings sarà in un'ottima posizione per continuare i suoi ambiziosi piani di espansione negli Stati Uniti. Conosco Jason Robins da quattro anni e lo considero un vero imprenditore. Credo che i nostri investitori condividano il mio massimo rispetto per la sua visione e leadership”.
Da quando è diventato il primo operatore di telefonia mobile ad essere lanciato nel New Jersey nell'agosto 2018, DraftKings ha costantemente mantenuto una quota di mercato online superiore al 30% e per i nove mesi terminati il 30 settembre 2019, la società ha registrato una crescita dei ricavi di 8.5 volte su base annua. nello stato.
DraftKings offre attualmente scommesse sportive mobili e online in Indiana, New Jersey, Pennsylvania e West Virginia e punti vendita in Iowa, Mississippi, New Jersey e New York. Il prodotto Daily Fantasy Sports di DraftKings è disponibile in 43 stati e 8 mercati internazionali tra cui Australia, Canada e Regno Unito, detiene una quota di mercato di circa il 60% e sfrutta il modello di acquisizione di clienti e cross-selling per le sue offerte di scommesse sportive e iGaming.
DraftKings ha stabilito un modello "piattaforma unica" lanciando funzionalità come il Single Sign-On, un portafoglio integrato e un profilo utente universale, che consente all'utente di spostarsi senza problemi tra un concorso DFS, una scommessa sportiva e una mano di blackjack, consentendo all'azienda per portare rapidamente sul mercato nuove offerte senza reinventare la ruota di un'infrastruttura back-end completamente nuova.
SBTech è un fornitore globale di tecnologia chiavi in mano B2B a servizio completo con soluzioni di scommesse sportive omnicanale, servizi di trading e strumenti di marketing e bonus che alimentano alcuni dei marchi di scommesse sportive e giochi online più famosi al mondo.
"La combinazione di DraftKings e SBTech riunisce due aziende native della tecnologia con il cliente al centro", ha affermato Gavin Isaacs, presidente di SBTech. “SBTech manterrà il suo core business e continuerà il suo focus B2B. Siamo entusiasti dell’opportunità di entrare a far parte di un’azienda con un DNA di innovazione simile e creare un attore unico e differenziato nelle scommesse sportive globali e nei giochi online”.
SBTech ha oltre 50 partner in più di 20 mercati e giurisdizioni regolamentati tra cui Repubblica Ceca, Danimarca, Irlanda, Italia, Messico, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito, insieme ad Arkansas, Indiana, Mississippi, New Jersey e Pennsylvania negli Stati Uniti. Stati. SBTech si è recentemente aggiudicata un contratto esclusivo per l'offerta di scommesse sportive mobili e al dettaglio per la lotteria statale dell'Oregon con il marchio Oregon Lottery Scoreboard.
