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Malta – Kindred completa l’accordo Relax

kindred Group ha ora completato l'acquisizione di Relax Gaming, avendo annunciato il 2 luglio 2021 di aver stipulato un accordo per acquisire il restante 66.6% delle azioni in circolazione di Relax Gaming.

Relax Gaming è un fornitore di software iGaming B2B leader di mercato che progetta e sviluppa giochi da casinò online, supportati da una piattaforma di distribuzione aperta per l'aggregazione di terze parti, nonché prodotti proprietari di poker e bingo. Relax Gaming è stata fondata nel 2010 e oggi conta ca. 240 dipendenti a tempo pieno con quattro hub principali a Malta, Estonia, Svezia e Serbia. Kindred partecipa a Relax Gaming dal 2013 e prima della transazione era il maggiore proprietario con il 33.4% delle azioni in circolazione.

Kindred ha dichiarato: “L'acquisizione accelera la strategia di Kindred volta ad aumentare la propria attenzione sul prodotto e sull'esperienza del cliente rafforzando le capacità di controllo e differenziazione del prodotto di Kindred. Si prevede che l'acquisizione genererà sinergie annuali pari a 8 milioni di euro per il Gruppo nei prossimi tre anni, guidate soprattutto dalle minori esigenze di investimento e dalla riduzione dei costi di vendita. Al fine di garantire la continua integrità dei clienti B2B di Relax Gaming, l'intenzione di Kindred è di mantenere Relax Gaming come entità indipendente all'interno del Gruppo con un team di gestione e un Consiglio di amministrazione separati. Patrik Österåker, cofondatore di Relax Gaming, rimarrà presidente del consiglio di amministrazione. L'ambizione di Kindred è quella di continuare a investire in Relax Gaming per consolidare la sua posizione di fornitore leader di iGaming B2B rafforzando ulteriormente l'offerta di prodotti Relax Gaming e ampliando la propria base di clienti B2B."

"In concomitanza con il completamento della transazione, tutti i programmi di opzioni azionarie esistenti per i dipendenti di Relax Gaming sono stati esercitati e il management di Relax Gaming, che è impegnato per il futuro successo della società, mantiene una proprietà pari al 93% del totale azioni diluite della società. La proprietà di Kindred in Relax Gaming dopo la transazione ammonta al XNUMX% del totale delle azioni completamente diluite."

La transazione valorizza Relax Gaming fino a 320 milioni di euro in contanti e senza debiti (valore aziendale) e un valore totale delle azioni in circolazione di circa 295 milioni di euro (valore azionario). Il corrispettivo iniziale per la restante quota in circolazione di circa € 80 milioni (su base cash e senza debiti) è stato regolato in contanti. Oltre al corrispettivo iniziale, i pagamenti massimi di guadagno ammontano a 113 milioni di euro e potrebbero diventare pagabili nel 2022 e 2023, a condizione che Relax Gaming raggiunga determinate soglie di guadagno.