Impulso

Tavola rotonda: il potenziale dell'iGaming in Africa

Gli ultimi anni hanno visto il boom del mercato africano del gioco d’azzardo online e la riforma legislativa dell’iGaming potrebbe presto vedere uno spostamento verso una regolamentazione di massa del settore, accelerata dal Covid-19. G3 discute del futuro dell'industria africana dei casinò online con Richard Hogg, Maria Luisa Malfasi, Oksana Tsyhankova e Mark Schmidt, che valutano quali mercati hanno il maggiore potenziale.

Tradizionalmente dominata dalle scommesse sportive, l’industria dei casinò ha un futuro nel continente?

Maria Luisa Malfasi, Business Development Manager presso ESA Gaming: Assolutamente sì, anche se l'esperienza dovrebbe essere adattata ai giocatori locali affinché l'industria dei casinò online abbia successo. È fondamentale che i fornitori comprendano il mercato a cui si rivolgono. Per il continente africano, questo non significa i giochi ad alto contenuto grafico che siamo abituati a vedere in Europa. I fornitori devono allontanarsi dalle slot pesanti e sovraprodotte che sono popolari in Europa.

Dovrebbero invece concentrarsi sullo sviluppo di giochi leggeri e facili da usare, progettati specificamente per i dispositivi mobili. I giochi da casinò più complessi dovrebbero essere evitati e l’attenzione dovrebbe essere posta sui giochi provati, affidabili e, soprattutto, riconosciuti del settore tradizionale. I giochi leggeri progettati per favorire il cross-sell da una base di giocatori in gran parte orientata allo sport possono essere in prima linea in questo, come il nostro portafoglio di giochi per dispositivi mobili EasySwipe HTML5.

Mark Schmidt, Direttore delle vendite per l'Africa presso Pronet Gaming: Non è che il casinò non abbia un futuro in quanto tale, ma è molto lontano dal poter competere ad armi pari con le scommesse sportive. Le ragioni di ciò sono molteplici. L’intrattenimento nei casinò online rimane un territorio sconosciuto per molte persone, mentre lo sport è un pilastro culturale di molte nazioni africane e attira un seguito enorme ed entusiasta.

Sebbene i giochi stiano iniziando a guadagnare slancio in alcune delle economie più mature, devono ancora raggiungere volumi vicini al livello critico. La copertura di rete irregolare e gli elevati costi dei dati limitano anche il tipo di contenuti disponibili sui dispositivi mobili, limitando l'offerta alle versioni "lite" di giochi che non hanno lo stesso peso. Tuttavia, poiché sempre più operatori prendono sul serio le piattaforme mobili sulla scia del Covid-19, potremmo vedere una maggiore attenzione rivolta alla proposta di casinò online.

Oksana Tsyhankova, Direttore delle operazioni di Soft2Bet: Anche se è ancora molto lontano dal raggiungere il verticale delle scommesse sportive, l'industria dei casinò africana ha un futuro promettente. Evidentemente, la pausa sugli eventi sportivi dal vivo causata dal COVID-19 ha ridotto l’acquisizione di clienti per il settore delle scommesse sportive. Tuttavia, non è chiaro quanti scommettitori sportivi siano passati ai casinò in quel periodo, soprattutto in Africa.

Noti problemi regionali, come il costo dei dati e la copertura di rete intermittente, continuano a ostacolare lo spazio di gioco online del continente, ma i progressi tecnologici indicano un miglioramento a lungo termine. Lo status non sfruttato dell'Africa significa che il suo potenziale di crescita è promettente, e il rapido aumento dell'adozione degli smartphone dimostra che gli operatori che cercano di lasciare il segno farebbero bene a ottimizzare la loro offerta per la telefonia mobile.

Richard Hogg, Direttore commerciale di BetGames.TV: Senza dubbio. E anche un futuro forte. I casinò online in una varietà di territori stanno diventando sempre più adattabili e lungimiranti in termini di nuovi contenuti per attirare un pubblico più ampio. Fino ad oggi, sono riusciti a offrire una gamma di prodotti a quota fissa, con giochi con croupier dal vivo particolarmente impressionanti, e così facendo hanno costruito una base di clienti solida e di ritorno.

Ora stanno guardando oltre per acquisire licenze secondarie per le scommesse sportive che, nel complesso, si sono rivelate popolari. Inizieremo a vedere più operazioni online in entrambi i verticali, e forse altri in futuro, poiché le loro strategie saranno sempre più modellate da una base di giocatori con richieste più grandi che mai.

Quali ostacoli incontrano i fornitori e gli operatori per entrare nei mercati africani?

Richard: Il mercato africano e le sue sfumature oltre i vari confini sono oggi più compresi che mai, consentendo ai fornitori come noi di investire nei mercati giusti con i prodotti giusti. Tuttavia, ci sono ancora vari problemi ereditati che ostacolano la progressione, che riguardano prevalentemente l’aspetto normativo.

I requisiti per entrare in alcuni mercati possono essere estesi e le tasse possono essere proibitive. Questi problemi hanno sicuramente scoraggiato alcuni operatori nuovi, ma lavorare con partner regionali nel settore e scoprire che le competenze locali possono sicuramente agevolare il percorso.

Maria: Per i fornitori, la sfida sta nel creare contenuti realmente localizzati che tengano conto dell'infrastruttura di rete unica dell'Africa. La maggior parte del traffico Internet è generato da dispositivi mobili, mentre l’accesso quotidiano ai dispositivi desktop è ancora relativamente raro. Di conseguenza, i fornitori di scommesse e giochi devono avvicinarsi al mercato con un processo di pensiero mobile-first.

Molti operatori storici hanno già adottato con successo questo approccio con i giochi mobili che mostrano una crescita costante in paesi come Nigeria e Kenya. Un altro aspetto importante è garantire che i giocatori possano depositare denaro sui propri conti e il pagamento tramite cellulare diventa un fattore estremamente importante in questo senso. Le aziende che affrontano l’esperienza dell’utente come priorità vinceranno la battaglia dei clienti in Africa.

Oksana: In un continente in cui molte persone non hanno accesso a un conto bancario, fornire i giusti metodi di pagamento può essere difficile. Ciò spiega l’uso relativamente basso di pagamenti con debito e credito tra i giocatori d’azzardo con sede in Africa, sebbene i gateway di pagamento mobile stiano diventando sempre più popolari.

Forse, però, l’ostacolo più grande che devono affrontare coloro che desiderano entrare in Africa è l’assenza di un’adeguata rete di contatti locali. Dal punto di vista del fornitore, la collaborazione con gli operatori locali richiede la comprensione delle loro esigenze individuali. Anche da un punto di vista culturale, le competenze regionali sono fondamentali: gli sviluppatori di giochi, ad esempio, faranno fatica ad attirare il pubblico africano senza sapere cosa cercano gli attori continentali.

Mark: La sfida principale per le società internazionali di scommesse e giochi che prendono di mira l’Africa è avere forze sul campo. Stabilire rapporti con gli operatori locali richiede una conoscenza delle loro esigenze individuali, che non può essere colta da una sede in Europa. Aiuta anche dal punto di vista culturale, rendendo più semplice la formazione di partenariati a tutti i livelli. Il paesaggio africano è unico e frammentato da paese a paese. Per capire davvero ciò di cui hanno bisogno sia i clienti che i giocatori, devi sperimentare i mercati con i tuoi occhi e le tue orecchie.

In che modo il predominio delle scommesse al dettaglio in Africa influisce sul mercato online?

Mark: Sebbene il commercio al dettaglio sia il re delle scommesse sportive africane, il suo dominio è stato protetto da condizioni che non sono necessariamente influenzate dal settore. L’accesso ai dati e la penetrazione della telefonia mobile hanno entrambi rappresentato ostacoli all’accelerazione dell’online che molti avevano previsto.

Ciò non vuol dire che la riluttanza dei pesi massimi dell'industria locale a perseguire la verticale non abbia avuto un ruolo nella lenta adozione, ed è anche vero che alcuni attori nei mercati africani possono essere diffidenti nei confronti dei nuovi concetti. Naturalmente, tutto ciò viene ora messo in un’altra luce dalla chiusura delle operazioni di vendita al dettaglio in tutto il continente da parte del Covid-19. L'atmosfera musicale sta cambiando e mi aspetto che presto vedremo accelerare il ritmo dello sviluppo.

Richard: Il gioco d'azzardo africano è prevalentemente al dettaglio e non c'è dubbio che funzioni. Tuttavia, è anche chiaro che ciò sta impedendo al continente e ai suoi vari mercati di raggiungere il loro pieno potenziale con così tante risorse incanalate esclusivamente verso la terra. Il mercato e la sua infrastruttura più ampia chiaramente non sono maturi come altri, quindi la vendita al dettaglio non scomparirà presto.

Molti non possono connettersi online e molti scelgono di non farlo con la facilità del gioco d'azzardo al dettaglio. L'iGaming avrà presto il suo momento, ma si tratterà di una transizione graduale, man mano che la domanda sarà pienamente presente. Nel frattempo, gli operatori devono capire cosa vorranno questi giocatori e assicurarsi che abbiano un’offerta sufficientemente forte da invogliarli a farlo.

Oksana: È certamente corretto affermare che l'industria del gioco d'azzardo africana è dominata dal settore della vendita al dettaglio. Gran parte di questa posizione dominante, tuttavia, può essere spiegata da fattori esterni come la mancanza di un accesso a Internet di buona qualità che impedisce a molti di connettersi online.

Anche l’utilizzo del desktop è molto raro, quindi per competere con i punti vendita al dettaglio, i fornitori online devono adottare un approccio mobile-first. Il costante aumento del gioco mobile in mercati come Kenya e Nigeria serve a sottolineare ancora di più l’importanza di un’offerta multicanale.

Maria: È positivo che ci sia una grande cultura intorno alle scommesse e che gli scommettitori africani siano appassionati. Ciò significa che la transizione alle scommesse e ai giochi online dovrebbe essere agevole se eseguita correttamente. Ad esempio, invece di allontanare i clienti dalle scommesse sportive, dovrebbero essere offerte alternative al suo interno.

Inoltre, i giochi di slot non dovrebbero avere caratteristiche difficili da comprendere e tabelle di pagamento complicate se le scommesse sportive fossero il loro primo amore. I semplici giochi da tavolo e a vincita rapida sono molto più accessibili e coinvolgenti e offriranno un coinvolgimento rapido durante una pausa se i clienti guardano lo sport dal vivo.

Quali mercati africani hanno il maggiore potenziale?

Oksana: Sud Africa, Kenya, Nigeria, Tanzania e Uganda sono tutti tra i territori più promettenti del continente. L'attrattività delle prospettive commerciali di un territorio dipende in parte dalle preferenze dei suoi attori. I contenuti che funzionano bene in una giurisdizione potrebbero non avere lo stesso successo in quella successiva. In Sud Africa, ad esempio, i titoli di casinò virtuali e dal vivo si comportano particolarmente bene; con le scommesse sportive ancora apprezzate in tutta l’Africa.

I paesi che detengono il maggior potenziale per il nostro settore hanno generalmente una rapida crescita della popolazione, grandi economie nazionali e un’ampia penetrazione della telefonia mobile. La Tanzania, ad esempio, ospita oggi oltre 60 milioni di persone, sempre più numerose utilizzano un telefono cellulare. Questo spiega molto perché sarà uno di quelli da tenere d’occhio in futuro.

Maria: Paesi come Nigeria, Kenya e Sud Africa sono stati all’avanguardia e hanno adottato misure per regolamentare il gioco online. Nell’ultimo anno, in questi paesi abbiamo riscontrato una certa incertezza in merito all’applicazione delle norme, alle tasse e ai ritardi nella legislazione. La Nigeria rimane molto interessante nonostante una disputa in corso tra i regolatori nazionali e statali e una controversia fiscale.

È interessante notare che stiamo assistendo a movimenti normativi in ​​paesi come il Mozambico e la Tanzania, dove i progressi tecnologici sono stati impressionanti. La Tanzania, ad esempio, ha una popolazione di 60 milioni di abitanti e un'elevata penetrazione della telefonia mobile, quindi è facile intuire l'attrattiva e il potenziale del mercato. Mi aspetto che nei prossimi due anni vedremo più paesi africani realizzare il potenziale della regolamentazione delle scommesse e dei giochi online.

Richard: Noi di BetGames.TV siamo particolarmente entusiasti sia della Nigeria che del Ghana. Il primo ha un vasto potenziale di crescita sia nel commercio al dettaglio che online e in nuovi verticali. I giocatori tendono a preferire le scommesse sportive e quelle virtuali, ma con il successo che abbiamo riscontrato nei casinò dal vivo in Sud Africa, siamo fiduciosi che si possano tracciare paralleli che significherebbero che anche i giocatori nigeriani potrebbero parteciparvi.

Il Ghana ha un mercato mobile alle prime armi con margini di espansione. Le scommesse sportive hanno il loro posto, come la Nigeria, ma non c'è motivo per cui i nuovi verticali non possano avvantaggiare anche il numero in rapida crescita di utenti mobili a cui non piacciono le scommesse sportive ma vogliono partecipare all'azione a quota fissa.

Mark: Kenya, Ghana, Nigeria, Tanzania, Sud Africa e, sempre più, Costa d’Avorio stanno aprendo la strada, il che riflette, in parte, le dimensioni delle loro economie, la crescente classe media e la penetrazione della telefonia mobile. Questi sono fattori che influiscono naturalmente sulla maturità del mercato e sulle opportunità di crescita.

Si tratta comunque ancora di approfondire paese per paese. Alcuni sono in grado di utilizzare diversi tipi di tecnologia, come Opera Mini, insieme alle scommesse USSD, e il panorama normativo è ancora molto sconnesso. Un approccio localizzato è quindi fondamentale ed è per questo che Pronet Gaming dà priorità all'offerta di soluzioni su misura per i nostri partner che soddisfino le loro esigenze individuali.