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Isole Cayman – Aristocrat acquista NeoGames per 1.2 miliardi di dollari

NeoGames, un fornitore basato sulla tecnologia di soluzioni iLottery e iGaming end-to-end a livello globale, ha stipulato un accordo di combinazione aziendale definitivo per essere acquisito da Aristocrat Leisure, una società di intrattenimento e creazione di contenuti che fornisce giochi per dispositivi mobili e casinò leader a livello mondiale, per 29.50 dollari per azione in una transazione interamente in contanti, che rappresenta un valore aziendale di circa 1.2 miliardi di dollari per NeoGames.

Il prezzo della transazione rappresenta un premio di circa il 104% rispetto al prezzo medio ponderato per il volume delle azioni di NeoGames per i tre mesi terminati il ​​12 maggio 2023, l'ultimo giorno di negoziazione prima dell'annuncio odierno dell'accordo.

"Il team di NeoGames ha costruito una grande azienda con una piattaforma forte e risorse differenziate e siamo lieti che Aristocrat riconosca il valore che abbiamo creato come leader nell'iLottery, nell'iGaming e nelle scommesse sportive online", ha affermato John E. Taylor, Jr. , Presidente del Consiglio di Amministrazione di NeoGames. “Dopo un'attenta considerazione, il Consiglio ha stabilito che la proposta di Aristocrat fornisce agli azionisti un valore interessante, convalidando ulteriormente la forza del business che NeoGames ha costruito. Siamo lieti di aver raggiunto questo accordo, che crediamo vada a beneficio di tutti gli azionisti di NeoGames così come dei nostri vari stakeholder."

Moti Malul, amministratore delegato di NeoGames, ha commentato: “Sono estremamente orgoglioso di tutto il nostro team di NeoGames, poiché insieme abbiamo stabilito la nostra posizione di leadership, guidando il nostro successo attraverso iLottery, iGaming e le scommesse sportive online. Siamo lieti che il team di Aristocrat riconosca l’importanza di ciò che abbiamo costruito e l’opportunità strategica di unire le nostre attività complementari. Crediamo fermamente che questa transazione rappresenti un grande risultato per tutti gli azionisti, i clienti e i dipendenti di NeoGames."

Secondo i termini dell'Accordo, NeoGames ha accettato di trasferire la propria sede legale, sede legale e sede dell'amministrazione centrale dal Lussemburgo alle Isole Cayman e, non appena possibile, una consociata interamente controllata da Aristocrat si fonderà con e in NeoGames, con NeoGames che è la società sopravvissuta e una consociata interamente controllata da Aristocrat.

Il Consiglio di Amministrazione di NeoGames ha approvato all'unanimità l'Accordo e ha raccomandato l'Operazione. Dopo la conclusione della fusione, tutte le azioni ordinarie in circolazione di NeoGames verranno cancellate e convertite nel diritto di ricevere $ 29.50 per azione in contanti e NeoGames diventerà una società privata e non sarà più quotata su alcun mercato pubblico.

Si prevede che il completamento della transazione avvenga entro 12 mesi ed è subordinato alle consuete condizioni di chiusura, inclusa la ricezione delle approvazioni normative e l'approvazione degli azionisti di NeoGames. Gli azionisti di NeoGames che detengono un totale di circa 20,382,242 azioni, che rappresentano circa il 61% delle azioni in circolazione di NeoGames, hanno sottoscritto un accordo di supporto con Aristocrat in base al quale hanno irrevocabilmente concordato di votare a favore dell'Operazione.