L'acquisizione di Everi da parte di Apollo sarà completata con la fusione con IGT approvata dalla Nevada Gaming Commission
Si prevede che l'acquisizione di Everi Holdings da parte di Apollo Global Management verrà completata questa settimana, con una revisione da parte del Pennsylvania Gaming Control Board come ultimo ostacolo in questa parte dell'accordo da 6.3 miliardi di dollari di Apollo Global per l'acquisto sia di Everi sia delle attività di gioco e digitali di International Game Technology.
L'operazione in due parti di Apollo, proprietaria del Palazzo, del Venetian e del Venetian Expo di Las Vegas, ha ricevuto il via libera dalla Nevada Gaming Commission la scorsa settimana. Sebbene non sia ancora stato confermato un nome commerciale definitivo per la nuova entità, i documenti depositati dalle autorità di regolamentazione indicano Voyager come marchio ombrello. Voyager è di proprietà di Apollo Managed Fund 10, dei co-investitori di Apollo e della famiglia De Agostini, azionista di maggioranza di IGT.
Apollo Global Management ha anche affermato che prenderà in considerazione un'IPO in futuro. L'accordo ha già separato la divisione lotterie di IGT e l'ha rinominata Brightstar Lottery.
L'analista di Jefferies, David Katz, ha dichiarato: "In concomitanza con la chiusura, si prevede che IGT annuncerà i suoi piani di restituzione del capitale, che includerebbero un dividendo speciale o il riacquisto di azioni proprie, o una combinazione di questi. Il management dovrebbe impiegare i circa 4 miliardi di dollari di proventi al netto delle commissioni per circa 2 miliardi di dollari di riduzione del debito e, in parte, un programma di restituzione del capitale".
Parlando alla Nevada Gaming Commission, Brin Gibson, consulente legale della holding Voyager Voteco, ha affermato: "Sebbene questi tre gruppi intendano fornire finanziamenti azionari per le transizioni proposte, il controllo della struttura di Voyager rimarrà ad (Apollo Partners)."
Nicholas Khin, presidente del settore gaming globale di IGT, assumerà la carica di CEO ad interim; Hector Fernandez, ex CEO di Aristocrat, subentrerà in un secondo momento.
Daniel Cohen, partner di Apollo, ha dichiarato: "Nevada è di fondamentale importanza per la nostra attività e per i nostri piani futuri. Il nostro unico obiettivo è promuovere la creazione di valore a lungo termine e apportare miglioramenti significativi alle aziende che gestiamo".
La nuova entità avrà tre suddivisioni: digitale, gaming e fintech.
Il signor Cohen ha aggiunto: "Creeremo una piattaforma tecnologica per il gaming su larga scala, dotata di leve operative per generare una volatilità positiva a supporto della crescita. Stiamo combinando due asset di franchising con portafogli complementari per creare leader di livello mondiale nei sistemi di gioco, fintech, igaming e pagamenti. L'ampiezza delle piattaforme ci offre una varietà di opportunità di crescita per far crescere significativamente le nostre attività, sviluppare contenuti di alta qualità e competere con gli altri due grandi concorrenti del settore (Light & Wonder e Aristocrat)".
"Questo mix di prodotti crea un profilo di fatturato ricorrente pari a oltre l'80% dell'attività con caratteristiche di tipo ricorrente", ha aggiunto Cohen. "Questo era importante per noi ed è il motivo per cui eravamo così entusiasti dell'opportunità. Ci fornisce una fonte stabile di fatturato e flusso di cassa da investire nell'attività e ripagare i debiti".
